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盘点A股2012上半年十大IPO

作者:排行榜网   来源:PHBang.NET   时间:2014年02月23日

就6月份单月的情况来看,券商投行IPO承销业务正遭遇寒流。据Wind资讯统计,截至6月26日,当月A股IPO主承销项目仅为12家,上市企业主要集中在制造业、运输业等行业上;首发规模合计为46.11亿元,与5月份相比大降73.3%,与去年同期相比下降幅度达67.9%。与之对应,券商投行的IPO发行承销费用收入也缩水至1.93亿元,环比大降近八成。

NO1. 中国交建

融资规模:50亿元

中国交建是今年沪深股市首只大盘蓝筹新股,也是上半年A股融资额最大的IPO。中国交建本次IPO 不仅限定了16亿股的新发股份数量,还限定了50亿元的募资总额。这在 2009年新股发行重启后,极为罕见。并且,中国交建的发行市盈率10.43倍创出新低。而前一次出现发行市盈率在 10倍以下的公司是2008年6月份的泰和新材,至今已有四年时间。

NO2. 中信重工

拟融资规模:32亿元

中信重工是今年以来融资规模第二大的IPO。之前,中国交建发行了13.4973亿股新股,募集资金净额高达48.6403亿元。值得注意的是,中信重工此次也是缩股发行。年初,中信重工过会初审的IPO规模为不超过8.8亿股,融资规模约60亿元,现在减缩近2亿股,融资控制在50亿元之内。

NO3. 日出东方

融资规模:21.5亿元

募集资金21.5亿元,却在IPO前斥5.9亿元购买银行理财产品,“不差钱”的日出东方上市动机被投资者诟病。在一片质疑中,日出东方于5月21日上市,首日表现差于市场预期,收盘下跌6.7%。截至6月26日,该股收盘价19.22元,仍低于发行价21.5元。以大成基金(微博)为代表的获配机构不幸踩中5月份以来的首颗“新股地雷”。

NO4. 慈星股份

融资规模:21.35亿元

低市盈率发行上市就能保护投资者的利益?未必!3月29日登陆创业板的慈星股份给《新股发行制度改革征询意见稿》一记沉重的打击。慈星股份16.43倍的发行市盈率低于行业平均市盈率18.72倍,但慈星股份上市首日跌幅却高达13.66%。截至昨月26日,该股收盘价27.85元,较发行价35元折价20.43%。

NO5. 奥康国际

融资规模:20.655亿元

奥康国际拟募集资金10.22亿元,实际募资20.655亿元,超募逾10亿元,很多股民关心,“超募资金怎么花?”6月8日奥康国际公告称,公司拟使用超募资金9000万元向全资子公司奥康鞋业销售有限公司增资,用于销售公司投资电子商务运营项目,其中1000万元计入销售公司注册资本,剩余8000万元计入资本公积。

NO6. 百隆东方

融资规模:20.40亿元

二级市场疲软,到底多大程度影响新股发行?百隆东方上市首日大跌9.34%,这个跌幅位居上半年新股前列。百隆东方发行价13.6元,发行1.5亿股,发行后股本达7.5亿,发行比例为20%,仅34家配售对象参与网下申购,回拨前申购倍数区区2.07倍,回拨后也仅3.44倍。机构真是“横眉冷对千夫指”啊!

NO7. 吉视传媒

融资规模:19.60亿元

整合了吉林省几十家广电系统单位的吉视传媒上市首日上演“疯狂的新股”大戏,盘中涨幅超过100%,被上交所临时停牌。这也是今年新股首次因暴涨而遭临停的个例。不过,吉视传媒发行市盈率37.19倍,加之首日大幅上涨,该股随后逐级遭市场抛售,截至昨日收盘价7.85元已经逼近发行价7元。

NO8. 西部证券

融资规模:17.40亿元

西部证券撞上了大运,作为第19家上市券商,西部证券IPO发行价8.7元/股,对应发行后2011年摊薄后每股收益的市盈率48.33倍。该发行估值,比中证指数公司和深圳证券信息公司发布的证券期货行业滚动市盈率均值溢价113%。西部证券昨收价16.80元,已经较发行价8.7元翻倍。

NO9. 隆基股份

融资规模:15.75亿元

2010年冲击IPO失败后卷土重来的隆基股份,在4月11日登陆上海证券交易所。由于光伏行业仍未恢复元气,很多硅片公司依旧在亏损边缘挣扎,隆基股份此时选择挂牌,其前路或难以预料。公司预计,2012年1月-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少50%以上。

NO10. 中国汽研

融资规模:15.744亿元

中国汽研6月11日登陆上交所,但其上市首日即告破发。对于中国汽研上市破发的主因,分析认为,作为研发服务类型的企业,中国汽研的业务资源存在明显的风险。其中关键在于汽车研发是各家车企需要掌握的核心资源,很少能有企业将核心研发业务打包让市场分享,其业务的市场空间并不广阔。

 
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